圖爲南(nán)水(shuǐ)北(běi)中線工程 數據來(lái)源：人(rén)民星雲數據中心
5月(yuè)18日，中國衛星導航定位協會在京發布《2021中國衛星導航與位置服務産業發展白皮書(shū)》。
白皮書(shū)顯示，2020年我國衛星導航與位置服務産業總體産值達4033億元人(rén)民币，較2019年增長(cháng)約16.9％。其中，包括與衛星導航技術研發和(hé)應用(yòng)直接相關的(de)芯片、器件、算(suàn)法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在内的(de)産業核心産值同比增長(cháng)約11％，達到1295億元人(rén)民币，在總體産值中占比爲32.11％，增速略高(gāo)于去年。由衛星導航應用(yòng)和(hé)服務所衍生帶動形成的(de)關聯産值同比增長(cháng)約19.9％，達到2738億元人(rén)民币，在總體産值中占比達到67.89％。同時(shí)，白皮書(shū)客觀分(fēn)析總結了(le)2020年我國衛星導航與位置服務産業發展所呈現出的(de)先抑後揚的(de)整體态勢。先期受到新冠肺炎疫情影(yǐng)響，産業發展增速與2019年同期相比明(míng)顯放緩，尤其第一季度總體營收情況甚至低于2018年同期水(shuǐ)平，但随著(zhe)國内疫情得(de)到有效控制，廣大(dà)業内企業積極複工達産，市場(chǎng)經濟狀況也(yě)迅速恢複，産業總體運行趨穩。特别是北(běi)鬥三号全球系統開通(tōng)服務，以及國家“新基建”發展戰略的(de)實施，進一步刺激和(hé)拉動了(le)各行業對(duì)北(běi)鬥衛星導航技術應用(yòng)的(de)需求和(hé)投入，國内衛星導航與位置服務産業獲得(de)了(le)重大(dà)發展機遇，産業增速重回快(kuài)車道。研究表明(míng)，新冠肺炎疫情對(duì)我國衛星導航與位置服務産業整體發展和(hé)産值增速未造成明(míng)顯影(yǐng)響，且随著(zhe)“北(běi)鬥+”和(hé)“+北(běi)鬥”的(de)深化(huà)發展，在新應用(yòng)、新業務、新模式方面，反而呈現出更加蓬勃發展的(de)良好局面。當前，交通(tōng)、電力、鐵路、石化(huà)、通(tōng)信、軍工等行業領域已經主動跨界進入北(běi)鬥産業，相繼成立了(le)專門的(de)北(běi)鬥機構或企業，積極探索開拓以北(běi)鬥技術爲賦能手段的(de)應用(yòng)場(chǎng)景，推進本行業北(běi)鬥應用(yòng)，促進自身主導産業的(de)轉型升級，從而進一步推動了(le)北(běi)鬥應用(yòng)向深度和(hé)廣度發展，成爲産業發展的(de)一個(gè)新特點。
當前，我國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在14000家左右，從業人(rén)員(yuán)數量超過50萬。截至2020年底，業内相關上市公司（含新三闆）總數爲84家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的(de)相關産值約占全國總體産值的(de)7.79％左右。
北(běi)鬥全面融入生産生活，産業蓬勃發展
2020年，北(běi)鬥系統已全面服務于交通(tōng)運輸、公共安全、救災減災、農林(lín)牧漁、城(chéng)市治理(lǐ)等行業領域，融入電力、金融、通(tōng)信等基礎設施，廣泛進入大(dà)衆消費、共享經濟和(hé)民生領域，深刻改變著(zhe)人(rén)們的(de)生産生活方式，産生了(le)顯著(zhe)的(de)經濟和(hé)社會效益。
截至2020年底，國産北(běi)鬥兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北(běi)鬥定位功能的(de)終端産品社會總保有量超過10億台/套（含智能手機）；2020年國内厘米級應用(yòng)高(gāo)精度芯片、模塊和(hé)闆卡的(de)總出貨量高(gāo)速增長(cháng)，突破100萬片，主要應用(yòng)場(chǎng)景包括智能網聯汽車、無人(rén)機、農機、工程機械、測繪儀器、機器人(rén)和(hé)物(wù)聯網終端等，高(gāo)精度應用(yòng)明(míng)顯呈現出泛在化(huà)和(hé)規模化(huà)趨勢。
2020年，國内以北(běi)鬥爲核心的(de)導航與位置服務技術創新持續活躍，國産芯片、模塊等關鍵技術取得(de)進一步突破，支持北(běi)鬥三号新信号的(de)28納米工藝射頻(pín)基帶一體化(huà)SoC芯片在物(wù)聯網和(hé)消費電子領域得(de)到了(le)廣泛應用(yòng)，支持雙頻(pín)雙模的(de)22納米北(běi)鬥導航定位芯片完成了(le)各項關鍵性能的(de)驗證，已經進入量産階段，性能再上新台階。
北(běi)鬥系統已經在全球許多(duō)國家和(hé)地區(qū)得(de)到應用(yòng)，面向億級以上用(yòng)戶提供服務。基于北(běi)鬥的(de)土地确權、精準農業、數字施工、車輛船舶監管、智慧港口解決方案已經在東盟、南(nán)亞、東歐、西亞、非洲等地區(qū)得(de)到成功應用(yòng)。
包括智能手機器件供應商在内的(de)國際主流芯片廠商産品廣泛支持北(běi)鬥，國内華爲、VIVO、OPPO、小米等品牌大(dà)部分(fēn)款型均支持北(běi)鬥功能。此外，随著(zhe)移動位置服務、智慧城(chéng)市建設的(de)快(kuài)速發展，高(gāo)精度室内外無縫位置服務需求日益迫切，業内相關研發和(hé)産業化(huà)工作明(míng)顯提速。未來(lái)，伴随物(wù)聯網、雲計算(suàn)、人(rén)工智能等深入發展和(hé)應用(yòng)，結合北(běi)鬥應用(yòng)的(de)多(duō)源融合室内外無縫定位技術的(de)研發和(hé)應用(yòng)服務推廣必将越發成爲産業融合創新的(de)投資熱(rè)點。
産業結構趨于成熟，産業鏈内循環生态已形成
我國衛星導航與位置服務産業鏈大(dà)體可(kě)以分(fēn)爲：上遊、中遊和(hé)下(xià)遊。上遊基礎産品研制、生産及銷售環節，是産業自主可(kě)控的(de)關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等；中遊是當前産業發展的(de)重點環節，主要包括各類終端集成産品和(hé)系統集成産品研制、生産及銷售等；下(xià)遊是基于各種技術和(hé)産品的(de)應用(yòng)及運營服務環節。
白皮書(shū)指出，我國衛星導航與位置服務産業結構趨于成熟，産業鏈自主可(kě)控、良性發展的(de)内循環生态已基本形成。2020年産業鏈各環節産值較2019年均有提升。随著(zhe)“北(běi)鬥＋”和(hé)“＋北(běi)鬥”生态範疇的(de)日益擴大(dà)，業内外企業對(duì)衛星導航器件、終端、軟件、數據的(de)采購(gòu)的(de)進一步增加，産業鏈上遊産值實現384億元，同比增長(cháng)12.1％，在總體産值中占比爲9.52％，其中基礎器件、基礎軟件和(hé)基礎數據等環節産值分(fēn)别占比爲3.64％、1.78％和(hé)4.1％。
在“新基建”發展帶動下(xià)，終端采購(gòu)和(hé)系統集成項目規模顯著(zhe)提高(gāo)，中遊産值實現1770億元，同比增長(cháng)11.9％，在總體産值中占比爲43.88％，其中終端集成環節占比爲27.84％，系統集成環節占比爲16.04％。下(xià)遊運營服務在産業鏈各環節中漲幅最快(kuài)，疫情封閉使無人(rén)系統、醫療健康、防疫消殺、遠(yuǎn)程監控、線上服務等下(xià)遊運營服務環節的(de)應用(yòng)場(chǎng)景非常活躍，市場(chǎng)規模快(kuài)速擴大(dà)，2020年下(xià)遊産值達到1879億元，同比增長(cháng)23.2％，在總體産值占比爲46.6％。随著(zhe)未來(lái)時(shí)空服務和(hé)“+北(běi)鬥”行業新業态新模式發展，以及投資推動，預期下(xià)遊服務産值仍将保持快(kuài)速增長(cháng)，成爲産值主要增長(cháng)點。
在知識産權方面，截止到2020年12月(yuè)31日（以專利公開時(shí)間爲準），據工業和(hé)信息化(huà)部電子知識産權中心對(duì)中國專利授予機構的(de)著(zhe)錄項目統計，中國衛星導航專利申請累計總量（包括發明(míng)專利和(hé)實用(yòng)新型專利）已突破8.5萬件，保持全球第一位。
“+北(běi)鬥”持續活躍，促應用(yòng)擴展市場(chǎng)提升
2020年“+北(běi)鬥”發展更加活躍，“行業+北(běi)鬥”新生業态對(duì)市場(chǎng)規模和(hé)應用(yòng)場(chǎng)景擴展産生巨大(dà)影(yǐng)響。白皮書(shū)顯示，2020年國内衛星導航定位終端産品總銷量超4.36億台，其中具有衛星導航定位功能的(de)智能手機出貨量達到2.96億台；汽車導航後裝市場(chǎng)終端銷量達到281萬台，汽車導航前裝市場(chǎng)終端銷量達到437萬台，各類監控終端銷量達到419萬台。
另據了(le)解，截至2020年底，國内超700萬輛道路營運車輛、超過30000輛郵政快(kuài)遞幹線車輛、1400艘公務船舶已應用(yòng)北(běi)鬥系統，綜合交通(tōng)管理(lǐ)效率和(hé)運輸安全水(shuǐ)平全面提升，重特大(dà)事故發生起數下(xià)降93％，死亡率下(xià)降86％；北(běi)鬥鐵路行業綜合應用(yòng)示範工程項目正式啓動，推廣各型号北(běi)鬥終端近8000台。約300架通(tōng)用(yòng)飛(fēi)行器安裝使用(yòng)北(běi)鬥系統，占比11％，運輸航空器上成功實現了(le)北(běi)鬥首次應用(yòng)。
此外，“森林(lín)防護+北(běi)鬥”“公安巡邏+北(běi)鬥”也(yě)得(de)到大(dà)量應用(yòng)部署，2020年各地部署手持巡護型終端、北(běi)鬥應急指揮終端、北(běi)鬥車載終端合計超過15000台/套用(yòng)于森林(lín)防火；各地部署警用(yòng)車載終端、移動警務終端合計超過12100餘台/套用(yòng)于公安巡邏。
以智能手機和(hé)智能穿戴式設備爲代表的(de)北(běi)鬥大(dà)衆領域應用(yòng)也(yě)獲得(de)全面突破。随著(zhe)近年來(lái)銷量靠前的(de)華爲、VIVO、OPPO、小米等品牌手機使用(yòng)兼容北(běi)鬥芯片，北(běi)鬥在智能手機上的(de)應用(yòng)滲透率得(de)到進一步提高(gāo)，同時(shí)華爲和(hé)小米的(de)部分(fēn)穿戴式設備也(yě)已經采用(yòng)北(běi)鬥兼容芯片。
此外，近些年來(lái)，交通(tōng)、電力、鐵路、石化(huà)、通(tōng)信、軍工等行業領域主動跨界進入北(běi)鬥産業，相繼成立了(le)專門的(de)北(běi)鬥機構或企業，積極探索開拓以北(běi)鬥技術爲賦能手段的(de)應用(yòng)場(chǎng)景，推進本行業北(běi)鬥應用(yòng)，促進自身主導産業的(de)轉型升級，進一步推動了(le)北(běi)鬥應用(yòng)向深度和(hé)廣度發展。這(zhè)已經成爲2020年産業發展的(de)一大(dà)新特點。
高(gāo)精度應用(yòng)發展迅猛，市場(chǎng)高(gāo)速增長(cháng)
2020年行業高(gāo)精度應用(yòng)發展迅速，在電力、精準農業、精細化(huà)施工、高(gāo)精度測繪、智能網聯汽車等細分(fēn)市場(chǎng)中的(de)基礎設施建設、高(gāo)精度器件和(hé)産品的(de)銷售規模呈現加速增長(cháng)态勢。其中，國家電網和(hé)南(nán)方電網大(dà)力開展電力北(běi)鬥地基增強系統建設，截至2020年底，已建設完成約1700座電力北(běi)鬥地基增強系統；基于北(běi)鬥的(de)農機自動駕駛系統推廣應用(yòng)近4.5萬台/套，節約50％的(de)用(yòng)工成本。
據了(le)解，在抗擊新冠肺炎疫情期間，基于北(běi)鬥高(gāo)精度技術的(de)測繪方案爲湖北(běi)、陝西等多(duō)地的(de)醫療基礎設施建設大(dà)幅縮短了(le)前期勘察測量的(de)時(shí)間，顯著(zhe)提高(gāo)了(le)施工效率。無人(rén)機在抗擊新冠肺炎疫情中發揮了(le)巨大(dà)作用(yòng)，包括植保、物(wù)流、消殺、偵查、監視等在内的(de)精準無人(rén)機飛(fēi)行細分(fēn)市場(chǎng)呈現爆發式增長(cháng)，大(dà)幅提升了(le)高(gāo)精度市場(chǎng)的(de)總體規模。
北(běi)鬥高(gāo)精度定位服務平台（北(běi)鬥定位2.0版）的(de)發布，可(kě)将民用(yòng)手機的(de)定位精度提高(gāo)到1.2米，大(dà)衆消費級車輛導航等也(yě)可(kě)享受高(gāo)精度定位服務；國内市場(chǎng)各類高(gāo)精度應用(yòng)終端（含測量型接收機）總銷量接近150萬台/套，其中應用(yòng)國産高(gāo)精度模塊和(hé)闆卡的(de)終端已超過70％左右；高(gāo)精度天線出貨量接近150萬隻。
白皮書(shū)指出，應大(dà)力推進“三農”、移動大(dà)健康、無人(rén)系統、智能交通(tōng)和(hé)物(wù)流管理(lǐ)、科學普及、科技教育、科創競賽等領域的(de)高(gāo)精度大(dà)衆化(huà)應用(yòng)服務創新，形成各種各樣的(de)、行業的(de)、區(qū)域的(de)、大(dà)衆化(huà)的(de)系統集成解決方案，推進北(běi)鬥高(gāo)精度大(dà)衆化(huà)的(de)技術自主化(huà)、系統國産化(huà)、應用(yòng)規模化(huà)、服務産業化(huà)和(hé)市場(chǎng)全球化(huà)。
産業區(qū)域聚集發展優勢鞏固，保持穩定增長(cháng)
2020年，具有傳統發展優勢的(de)五大(dà)産業區(qū)域和(hé)産業發展重點城(chéng)市積極結合國家戰略和(hé)自身特點，在衛星導航與位置服務産業方面進一步加大(dà)力度，全面布局，鞏固了(le)區(qū)域發展特色優勢，總體保持穩定增長(cháng)。
據白皮書(shū)披露，2020年，五大(dà)區(qū)域實現綜合産值2958億元，在全國總體産值中占比高(gāo)達73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合産值超越珠三角地區(qū)成爲五大(dà)區(qū)域發展之首，達到866億元，珠三角地區(qū)綜合産值達到821億元，長(cháng)三角地區(qū)綜合産值達557億元，華中地區(qū)綜合産值達到399億元，西部地區(qū)綜合産值達到315億元。
據了(le)解，上述區(qū)域中北(běi)京、上海、河(hé)北(běi)、江蘇、廣州等省市相繼出台發展新基建政策，開展“北(běi)鬥+5G”應用(yòng)示範，推進北(běi)鬥技術的(de)深度應用(yòng)，或以重點支持龍頭企業發展，或以推進産業創新基地集聚爲主要手段，打造“北(běi)鬥+”融合應用(yòng)生态圈，逐步形成了(le)産業鏈全面布局，并大(dà)力促進了(le)北(běi)鬥與其他(tā)産業的(de)融合發展，形成“北(běi)鬥+”和(hé)“+北(běi)鬥”的(de)新業态、新模式，從而實現了(le)區(qū)域産業經濟的(de)穩定快(kuài)速增長(cháng)。
新時(shí)空服務到來(lái)，産業生态圈不斷擴大(dà)
2020年是北(běi)鬥三号系統全面建成之年，也(yě)是習(xí)近平主席提出的(de)“2035年前還(hái)将建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的(de)綜合時(shí)空體系”的(de)起步之年。北(běi)鬥正全面邁向綜合時(shí)空體系發展新階段，将帶動形成數萬億規模的(de)時(shí)空信息服務市場(chǎng)。
白皮書(shū)指出，進入新的(de)發展階段，衛星導航與位置服務的(de)産業生态正在發生顯著(zhe)變化(huà)，精準時(shí)空服務正逐漸取代目前的(de)位置服務成爲産業發展的(de)核心方向。圍繞建設更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的(de)中國新時(shí)空服務體系，著(zhe)力推進體系化(huà)融合創新，實現PNT技術更廣泛的(de)應用(yòng)于移動網、互聯網、物(wù)聯網、車聯網，将當前衛星導航與位置服務産業生态體系極大(dà)拓展，形成更大(dà)的(de)産值規模是産業發展的(de)未來(lái)總路線。在這(zhè)一過程中，以時(shí)空信息爲核心的(de)各種服務将不斷湧現，各類新用(yòng)戶群體、新商業模式和(hé)新業務形态也(yě)将不斷形成和(hé)發展，越來(lái)越多(duō)的(de)原本屬于其他(tā)領域的(de)用(yòng)戶群體、科研機構群體和(hé)企事業單位群體正在與衛星導航與位置服務産業界相融合，不斷擴充著(zhe)北(běi)鬥應用(yòng)産業生态體系，形成新的(de)産業生态圈，使産業内涵和(hé)外沿迅速擴大(dà)，産業的(de)範疇和(hé)邊界逐漸模糊。
預計到2025年，綜合時(shí)空服務的(de)發展将直接形成5～10億/年的(de)芯片及終端市場(chǎng)規模，總體産值預計達到8000～10000億元規模。到2035年，預期構建形成智能信息産業體系，創造形成中國服務品牌，直接産生和(hé)帶動形成的(de)總體産值規模将超過30000億元左右。
推動北(běi)鬥優先和(hé)标配化(huà)應用(yòng)，促産業高(gāo)質量發展
2020年，北(běi)鬥邁進全球服務新時(shí)代。作爲國家安全的(de)戰略資源和(hé)重要保障以及經濟建設不可(kě)或缺的(de)基礎性信息資源，未來(lái)北(běi)鬥将全面服務國防、外交和(hé)經濟社會發展重大(dà)戰略。
白皮書(shū)指出，爲實現北(běi)鬥産業的(de)高(gāo)質量發展，實現關鍵領域完全自主可(kě)控，應對(duì)産業發展轉型升級帶來(lái)的(de)挑戰，“十四五”期間，應從管理(lǐ)、政策、應用(yòng)、技術和(hé)标準等方面多(duō)管齊下(xià)，積極支持北(běi)鬥優先和(hé)标配化(huà)發展，全面推動北(běi)鬥規模化(huà)應用(yòng)，徹底擺脫行業“小散亂低”的(de)局面，從而推動我國衛星導航與位置服務産業高(gāo)質量發展，提升全球市場(chǎng)競争力。
